Konzentrierte Aktion meherer Hedgefonds und Investmentbanken gegen Griechenland, Spanien und Portugal?
Die griechischen Probleme sind schwerwiegend und waren auch schon lange absehbar. Doch man fragt sich langsam ob diese rasanten Steigerungen noch so ganz mit der Realität und der tatsächlichen Gefahr für Griechenland übereinstimmen. Als ich meinen ersten Artikel über die griechischen Probleme am Anleihemarkt im November letzten Jahres schrieb, da betrugen die CDS Raten noch 200 Punkte. Doch mitlerweile innerhalb von nur drei Monaten haben sich die CDS auf sogar 5 jährige griechische Staatsanleihen auf über 400 Punkte hochgeschraubt. Das ist entweder Zeichen einer blanken Panik, die tatsächlich vorherscht oder aber ein gezielter Angriff auf den CDS Kurs. Damit hatte sich der CDS Preis innerhalb eines Jahres von dem Tief bei 100 Punkten vervierfacht, ein Bombengeschäft für all diejenigen die zu diesen Preisen sich mit CDS eingedeckt haben.
Zwei Hedgefonds und eine Investmentbank hinter dem Angriff auf Griechenland?
So vermutet Zero Hedge (two Hedge Funds One Bank? Is There A Concerted Effort To “Destroy” Greece?), dass es sich dabei um eine große amerikanische US Investmentbank handelt, die in Zusammenarbeit mit zwei großen Hedgefonds hinter den Attacken auf dem CDS Markt gegen Griechenland, Spanien und Portugal stecken. Als Quelle wird der französische Blog von Jean Quatremer genannt. Die Begründung für den neuerlichen heftigen Schub Ende Januar, bei dem die CDS Preise für Griechenland innerhalb eines Tages um 80 Punkte geklettert sind, soll angeblich sein, dass die Hedgefunds wütend geworden sind, da sie bei der neuerlichen 8 Milliarden Anleihe Platzierung von Griechenland am 25sten Januar nicht berücksichtigt wurden und somit kaum Profit aus denen von ihnen hochgejagten Kursen und Anleihezinsen ziehen konnten. Grund für dieses mehr als destruktive Verhalten liegt nach Zero Hedge daran, dass sich die Parteien durch ihre geringe Beteiligung an der Anleiheemission, ihre CDS Positionen nicht ausreichend hedgen konnten. Denn im Grunde ist der Erwerb eines CDS zu einer Anleihe entsprechend einem Short auf die Anleihe. So sollen die beiden Hedge Fonds die den Großteil der griechischen CDS Papiere halten, gerademal 2% der Anleiheemission erhalten haben.
Doch Griechenland steht nicht allein unter Feuer. So sollen sich die gleichen Verdächtigen sich nun einem neuem Opfer zugewand haben Spanien. Nach Zero Hedge soll es sich dabei um die Hedgefonds Moore Capital, Brevan Howard und Paulson & Co und die involviereten Investmentbanken, wer soll es auch sonst sein, JP Morgan und Goldman Sachs.
Euro als Kollateralschaden
So führen diese direkten Attacken direkt zu einer massiven Panik, aber auch durch das Herdenverhalten der Anleger zu einem Ausbreiten der griechischen Krise. Eines der durch diesen Kampf der Hedgefonds mit Griechenland verursachten Kollateralschäden ist der Euro. Der ähnlich wie in der Panik der Finanzkrise kräftig an Wert gegenüber dem Dollar verloren hat. Was denjenigen die gegen Griechenland spekulieren in die Karten spielt. Macht es so bei einem abfallenden Euro es Griechenland nicht grade leichter sich bei ausländischen Kreditgebern wie etwa China neu zu finanzieren. Im Gegensatz zu dem fast schon als Zwangsverhältnis mit den USA zu bezeichenenden chinesischen Käufen von amerikanischen Staatsanleihen aufgrund ihrer hohen Devisenüberschüssen, wird China im Fall von Griechenland nicht so sehr das Verlangen verspüren Anleihen in einer fallenden Währung aufzunehmen. Nur unter hohen Zinsaufschlägen.
Als einer der Gewinner aus dem Ganzen und einer durch die Panik herbeigeführten Staatspleite von Griechenland wird wohl Deutschland dastehen, so soll Deutschland Gerüchten zufolge kurz davor sein Griechenland fallen zu lassen. Auch wenn es kurzfristig zu heftigen wirtschaftlichen Erschütterungen kommen sollte, so könnte es langfristig davon profitieren. Auch grade durch die Fokusierung auf den Export kommt der schwache Euro im Moment nicht so wirklich ungelegen.
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2 Comments on Konzentrierte Aktion meherer Hedgefonds und Investmentbanken gegen Griechenland, Spanien und Portugal?
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